普信集团（T． Rowe Price Group Inc．）已从沃尔玛公司（Walmart Inc．）继承人卢卡斯・沃尔顿（Lukas Walton）旗下的影响力投资平台获得资金支持，将推出一只新的企业债券基金。该基金将重点支持新兴市场中与水资源安全、海洋保护相关的主题投资。
这家总部位于美国马里兰州巴尔的摩市的资产管理公司旗下新兴市场固定收益部门负责人萨米・穆阿迪（Samy Muaddi）表示，新基金的目标募资规模高达 5 亿美元。普信集团在发给彭博社的邮件声明中称，沃尔顿创立的影响力投资平台 Builders Vision，以及水处理技术公司赛莱默（Xylem Inc．）均为该基金的早期投资者，二者合计出资 2 亿美元。
穆阿迪透露，此次普信集团与国际金融公司（IFC，世界银行集团旗下私营部门机构）联合推出该基金策略，预计投资者获得的年化收益率将比美国国债高出 400 个基点（即 4%）。
“我们正试图推动私营部门向蓝色金融领域投入资金 —— 如果没有这类创新性合作，这类资金投入可能根本不会发生。” 穆阿迪在接受采访时表示。
蓝色债券最早由世界银行于 2018 年发行，其设立目的是引导资金流向应对水污染、过度捕捞，以及气候变化对海洋与河流影响等议题的项目。这些挑战在发展中国家尤为突出，而这些国家在获取应对此类风险所需的资金方面一直面临困难。
国际金融公司行业部门副总裁穆罕默德・古莱德（Mohamed Gouled）在邮件声明中指出：“该基金的推出，是构建更强大蓝色经济的关键一步 —— 这种经济模式将保护水资源、推动投资，并在新兴市场创造高质量就业机会。”
普信集团与国际金融公司最早于 2023 年 11 月公布了 “新兴市场蓝色经济债券策略”。据普信集团提供的数据估算，目前全球蓝色债券市场规模约为 200 亿美元，其中新兴市场发行方占比约 15%。
普信集团影响力固定收益部门负责人、该蓝色债券基金联合管理人马特・劳顿（Matt Lawton）表示，未来 12 至 18 个月，新兴市场企业蓝色债券的新增发行量可能高达 25 亿美元。
新兴市场企业发行蓝色债券的近期案例包括圣保罗州基本卫生公司（Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo，简称 Sabesp）。该公司曾发行一笔规模 5 亿美元、期限 5 年的蓝色债券，由高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）、伊塔乌联合银行（Itau Unibanco Holding SA）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）牵头承销，于 7 月 24 日首次定价，票面利率为 5.7%。
穆阿迪坦言，吸引投资者参与节水相关金融产品仍存在挑战，“若没有私营部门的参与，我们无法填补这一资金缺口”。
值得注意的是，在美国对可持续金融的反对情绪日益升温的背景下，普信集团仍推进了这只蓝色债券基金的发行。该资产管理公司最初计划在去年年底前为其蓝色债券策略募集超过 5 亿美元资金，但最终推迟了这一时间表。
“我们正在努力构建一个此前并不存在的资本市场，” 穆阿迪说，“我们试图让债券发行能力与客户对债券的需求实现匹配。”
不过他也表示，过去 12 个月里，“水资源相关主题的关注度已显著提升”，“我们坚信蓝色金融仍是一个长期增长领域。在我们的客户群体中，水资源议题已成为一个极具凝聚力的共识点。”
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责任编辑：郭明煜
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